Conseiller Ère Associé E En Gestion De Patrimoine

Description du poste

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

La succursale Montréal Uptown de RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’une personne expérimentée pour se joindre à une équipe hautement performante. Dans le cadre de ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuille pour offrir des services de planification financière complets et de grande qualité à des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise fortunés.

Vous jouerez un rôle clé dans l’intégration de la planification financière à l’Expérience client de base en aidant la clientèle à prendre des décisions éclairées en matière de planification de la retraite, de l’impôt, de la succession, de l’assurance et du transfert de patrimoine.

Le candidat ou la candidate idéal(e) possède des aptitudes innées pour la gestion relationnelle et une expérience en planification financière, aime travailler directement avec la clientèle et excelle dans un environnement axé sur la collaboration.

Quelles seront vos tâches ?

• Fournir des plans financiers complets, notamment en matière de planification de la retraite, de la succession, des dons de bienfaisance et de la relève.

• À l’aide des outils de l’entreprise, préparer des projections et des modèles patrimoniaux pour aider les clientes et clients à atteindre leurs objectifs.

• Assister aux rencontres des conseiller(-ère)s avec la clientèle et aider à traduire des concepts complexes en matière de planification en stratégies réalisables.

• Repérer les occasions de consolidation des actifs, de recommandation et d’amélioration de la planification au sein de la base de clientèle.

• Collaborer avec les gestionnaires de portefeuille pour intégrer la planification financière à l’Expérience client de base.

• Collaborer avec les spécialistes internes, les conseiller(-ère)s externes et les personnes d’influence.

• Assurer la bonne exécution des stratégies clientèle, depuis la préparation des réunions jusqu’au suivi après les rencontres.

• Maintenir à jour ses connaissances des meilleures pratiques en matière de planification financière, de législation fiscale et d’exigences réglementaires.

• Soutenir le perfectionnement de l’équipe en présentant des renseignements, des outils de planification et des meilleures pratiques.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Au moins sept années d’expérience dans le domaine de la planification financière ou de la gestion de patrimoine

• Diplôme en planification financière de l’Institut de planification financière

• Expérience de travail auprès d’une clientèle fortunée

• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada

• Minutie et solides aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes

• Sens aigu du service à la clientèle et entregent

• Maîtrise des applications d’entreprise, notamment les applications Microsoft 365

Atouts

• Représentant(e) inscrit(e) auprès de l’OCRI

• Maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) ou titre de comptable professionnel(le) agréé(e) (CPA)

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu

• Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable

• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé

• Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients

Compétences professionnelles

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse:

1501 AV MCGILL COLLEGE:MONTRÉAL

Ville:

Montréal

Pays:

Canada

Nombre d’heures de travail par semaine:

37.5

Type d’emploi:

temps plein

Secteur d’activité :

Gestion de patrimoine

Type de fonction :

Régulier

Type d’échelle salariale:

Salarié

Date d’affichage:

2026-05-06

Date limite des candidatures:

2026-06-01

Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Nos occasions d’emploi

À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.

Joignez-vous à notre communauté de talents

Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.

Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à jobs.rbc.com.

RBC invite actuellement les candidats à soumettre leur candidature pour pourvoir ce poste vacant. En postulant à cette offre d’emploi, vous manifestez votre intention de poursuivre votre carrière à RBC en saisissant cette occasion. Les candidats qualifiés pourraient être convoqués pour que leur curriculum vitae soit examiné de plus près.